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2022年中国Mini LED产业链全景图上中下游市场及企业剖析
作者:锐拓显示发布时间:2022-09-23

近年来,新型显示技术不断推进,车载及消费电子中,Mini LED等多种新型显示技术先后导入。2022年作为Mini LED商用元年,各大厂商都在加紧布局Mini LED产品线。


一、产业链


中国Mini LED产业链中,上游为原材料,主要包括LED灯珠、LED芯片、PCB、驱动IC、玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、液晶材料等;中游为制造过程;下游为各种应用,主要包括车载显示、消费电子、透明显示、电竞显示、室内大屏等。


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中国Mini LED上游的主要LED芯片企业有三安光电、华灿光电、兆驰股份,PCB企业主要为鹏鼎控股、东山精密,而玻璃基板主要企业有康宁、旭硝子、电气硝子;而中游Mini LED企业有京东方A、TCL科技、三星、华为、长虹、康佳等。


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二、上游分析


1.LED芯片


(1)市场规模


中国LED芯片市场规模在2019年出现下降后,2020年恢复增长。2020年中国LED芯片产值达221亿元,9.95%。受益终端下游照明出口需求增长,以及国内消费市场回暖的影响,预计2022年将继续保持增长,产值将达324亿元。


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(2)竞争格局


近年LED行业逐步进入结构性深度调整阶段,随着落后产能淘汰、高端LED应用的技术壁垒提升以及龙头企业规模优势显现,龙头企业的行业地位进一步稳固。2021年,三安光电、华灿光电两家企业分别占据中国LED芯片产能的31.7%、14.3%,产能占比将近市场的一半。其次分别为兆驰股份、乾照光电、蔚蓝锂芯、聚灿光电,占比分别为12.4%、10.6%、9.6%、6.8%。


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2.PCB


(1)市场规模


近年来,中国PCB产值一直保持增长趋势。2021年中国PCB产值达436.16亿美元,同比增长24.59%。未来,受益于新能源汽车等下游市场的高速发展,PCB市场也将继续保持增长趋势,预计2022年将达447.31亿美元,2026年将达546.05亿美元。


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(2)重点企业分析


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三、中游分析


1.MiniLED特点

近年来MiniLED技术日趋成熟,其下游应用也将持续推进,推动行业不断发展。目前,MiniLED自发光是小间距LED的升级,也是MicroLED的过渡。三种类型对比如图所示:


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2.市场规模


近年来Mini LED技术日趋成熟,同时,受到下游应用的持续推动,行业不断发展。2020年中国Mini LED行业市场规模41.70亿元,同比增长139.8%。随着行业的不断发展,预计2026年市场规模将超过400亿元。


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3.竞争格局


TCL作为最早布局、最早量产Mini LED的厂商,在其他厂商才开始入局Mini LED时,TCL已经能够量产了,截至2021年8月,TCL就已经拥有了覆盖多个价位段的丰富产品线,占据2020年全球市场销量90%。截止至2022年5月,中国Mini LED市场中TCL市场份额占比达70.94%,以压倒性优势排名第 一。其次分别为三星、华为、长虹、康佳,占比分别为18.25%、5.20%、2.11%、1.89%。


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4.企业布局


随着MiniLED技术的不断兴起,全球电视品牌商纷纷布局MiniLED电视市场,陆续推出首款MiniLED电视产品。


2021年三星、LG、创维纷纷推出了首款MiniLED电视产品。TCL也发布了Mini LED战略和超大屏战略,力争3到5年将TCL智屏做到全球第 一,在大尺寸中TCL Mini LED的销售渗透率超过60%。


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5.企业热力分布图


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四、下游分析


1.车载显示


随着疫情逐渐得到控制,汽车市场开始回暖,下游车载显示屏也随之增长。近年来,车载显示屏市场规模一直保持增长,市场规模从2017年的105亿美元增长至2020年的136亿美元,年均复合增长率达9.01%,预计2022年将增长至177亿美元。


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2.消费电子


(1)手机


中国智能手机市场在近三年来一直持续走低,2022年6月,智能手机出货量2747.8万部,同比增长9.1%,占同期手机出货量的98.1%。2022年1-6月,智能手机出货量1.34亿部,同比下降21.7%,占同期手机出货量的98.2%。


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(2)平板电脑


近年来,中国平板电脑市场整体较为平稳,2021年受到疫情影响出现大幅增长。2022年第二季度疫情的反弹以及各地封控政策的严格执行,在一定程度上推动了中国消费者对于平板电脑的需求,特别是学生群体(含K12教育和大学生)在短期内出现的刚性购买需求得到了释放。2022年第二季度,中国平板电脑市场出货量约730万台,同比增长1.9%。


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数据来源:IDC、中商产业研究院整理


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